El 23 de Octubre de 2015 OPSEU Pension Trust (OPTrust) PGGM y Universities Superannuation Scheme Ltd (USS) (juntos, el consorcio) alzanzaron un acuerdo con Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Bankia (juntos, los vendedores) para adquirir el 100% de sus participaciones en Globalvia Infraestructuras, S.A. por una cifra de hasta 420 millones de euros.
El acuerdo consiste en un pago inicial de 166 millones de euros y otro pago diferido de hasta 254 millones euros. La transacción está sujeta a una serie de condiciones incluyendo determinadas aprobaciones y autorizaciones de terceros.
Previamente el consorcio había comunicado a los vendedores su intención de ejercer su derecho como poseedores de un bono convertible de 750 millones de euros para igualar la oferta que recibieron de Khazanah Nasional Berhad.
Globalvia es una de las empresas líderes en la gestión de concesiones de infraestructura, clasificada entre las mejores empresas por número de concesiones. La compañía, constituida en 2007, gestiona 29 proyectos en siete países distintos, centrándose principalmente en autopistas y ferrocarriles. El mercado objetivo de Globalvia son los países OCDE con especial énfasis en España, otros países de la Unión Europea y América del Norte.
Un portavoz del consorcio afirmó:»Estamos encantados de adquirir el 100% de Globalvia en estos términos. La transacción representa la siguiente fase lógica de nuestra inversión y esperamos seguir creciendo en el futuro».
El consorcio ha sido asesorado por Deutsche Bank, como único asesor financiero, y por Allen & Overy como asesor legal.
Esta operación cierra el proceso de venta de activos no estratégicos de FCC, incluido en el plan de reestructuración que lanzó en 2013 y que ha completado a principios de este año.
Para Bankia la transacción constituye otro paso más para completar su Plan Estratégico 2012-2015 para el Grupo BFA-Bankia, que incluye la desinversión de la cartera de participaciones industriales de la compañía. Esta transacción, que se considera positiva para el banco en términos de liquidez y capital, podría hacer que tanto Bankia como FCC obtengan hasta 210 billones de euros.
Acerca de OPTrust
Con activos de 17.5 billones de dólares, OPTrust invierte y dirige uno de los fondos de pensiones más grandes de Canadá y administra el Plan de Pensiones OPSEU, un plan de prestaciones definidas con más de 86.000 miembros y jubilados. OPTrust fue constituido para dar a los miembros del plan y al Gobierno de Ontario una voz igualitaria en la administración del Plan y en la inversión de sus activos a través de una administración conjunta. OPTrust está gobernado por un Consejo de Administración de 10 miembros, cinco de los cuales fueron nombrados por OPSEU y cinco por el Gobierno de Ontario.
Acerca de PGGM
PGGM es un fondo de pensiones holandés. Sus clientes institucionales pueden disfrutar de: gestión de activos, gestión de fondos de pensiones, asesoramiento sobre políticas y soporte de dirección. A fecha 30 de junio de 2015 PGGM tiene bajo su dirección 186,6 billones de euros en activos. La cooperativa PGGM está formada por aproximadamente 700.000 miembros a quienes ayuda a conseguir un futuro valioso. Independientemente o conjuntamente con socios estratégicos, PGGM desarrolla soluciones innovadoras vinculando pensión, cuidado,, alojamiento y trabajo.
Acerca de USS
USS se constituyó en 1975 como el principal esquema de pensiones para universidades y otras instituciones de estudios superiores en Reino Unido. Tiene más de 330.000 miembros distribuidos en casi 400 instituciones y es uno de los esquemas de pensiones más grandes en Reino unido con un fondo de activos total de aproximadamente 48 billones de libras.
El esquema de administradores es USS Limited, una administración corporativa que provee de un esquema de dirección y administración desde sus oficinas localizadas en Liverpool y Londres. La administración de la compañía delega la implementación de su estrategia de inversión a su filial – USS Investment Management Limited – que facilita la gestión interna de inversiones y servicios de asesoramiento.