En Globalvia hemos alcanzado un importante hito con la refinanciación exitosa de nuestra participada en Chile, Vespucio Norte, por 1.000 millones de dólares.
El equipo de la Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A., junto con sus accionistas, ha concluido con éxito una importante operación de refinanciación de 1.000 millones de dólares con el objetivo de optimizar el perfil de deuda y reforzar la solidez financiera de la compañía.
La operación, que constituye la transacción financiera de gestión de deuda más grande de los últimos años en el mercado local, se estructuró en dos grandes componentes, por un lado, la venta de un bono por un total de 680,9 millones de dólares. Por otro, la firma de un préstamo con el Banco BCI y el Banco Itaú por 318,6 millones de dólares.
Con el dinero obtenido a través de la emisión del bono con rating AA otorgado por Feller y Fitch, la empresa pagó por adelantado los bonos que tenía emitidos y, además, con los fondos del préstamo se han refinanciado los préstamos vigentes tanto de la compañía como de su empresa matriz, y se han cubierto otros gastos generales relacionados con esta operación financiera.
Los hitos clave en el éxito de esta transacción han consistido en obtener el consentimiento de los tenedores de bonos de AVN para ser prepagados, la confirmación del rating de la nueva emisión por Feller y Fitch, asegurar la liquidez de la transacción con una backstop facility y la emisión del bono en el mercado de capitales local. La operación contó con Banco BCI y Banco Itaú como agentes estructuradores, colocadores y underwriters de la transacción.
Este hito marca un importante avance estratégico para Vespucio Norte Express, reflejando la confianza del mercado y los inversores en la gestión y proyección de la compañía.